新浪财经讯 2月12日音尘,据信报财经音讯报道,东亚银行(00023)今日将颁布客岁终年功绩,派发功效表前夜,冷不防遭对冲基金偷袭。国际著名对冲基金Elliott Management以为,东亚客岁与日本三井住友银行订立的配股条约将摊薄股东权柄,质疑是否有配股必要,Elliott昨天上诉法院,请求东亚交出董事会就相合配股断定的文献。东亚股价昨天收报32.2元,跌0.1元(0.31%)。

东亚回应称,反对许Elliott的观念,东亚银行及董事会确信配股倡议取得名誉优异的财政机构兼永久投资者的插足,况且可进一步强化该行的核血汗本,合适资东优点。对付Elliott请求东亚交出董事会就断定配股予三井住友的商量文献,据悉,东亚以机要材料为由拒绝,但东亚须正在28天内作详明回应,案件将正在8周内另定日期聆讯。

Elliott每每动手偷袭上市公司私有化,如客岁曾请求新加坡华侨银行提价私有化永亨银行。

虽然Elliott是次入禀本质主意未明,但有判辨员臆想,不清扫Elliott是与东亚第二大股东国浩(00053)站正在统一战线。近年一直增持东亚的国浩,向来被视为存心偷袭东亚,故东亚配股予三井住友,能够是为了引入友情股东以抵御国浩偷袭。所以,若能阻滞东亚配股,将减少其抵御材干。有报道指出,Elliott现时持有东亚约2.5%股权,代价约2.3亿美元,Elliott亦持有国浩9.01%,国浩持有东亚约15%。

商场音尘称,东亚目前血本程度端庄,浅显股权一级血本比率(CET1)达11.6%,实毋须集资,配股只会令现有股东股权被摊薄。自2007年此后东亚剩余升逾60%,但每股剩余仅增16%,乃因为多次配股令股东权柄被摊薄,令少数股东受损。

东亚继2009年尾永诀向西班牙Caxia及三井住友配售新股后,2012年尾再向三井住友配发新股,令三井住友持股量升至9.63%,紧随Caxia之后,若东亚依据客岁条约再配发新股,三井住友持股将增至约17.5%,按颁布条约当日股价计,东亚可集资约74亿元。

然而,有商场人士以为,东亚配售新股,除三井住友表,其他股东岂论股权多少也会被摊薄。现时环球银行均面临血本请求愈趋厉刻的情况,东亚配股可提拔血本程度,且三井住友为战略性团结伙伴,有帮东亚生意深入成长。虽然东亚可透过供股集资,惟供股寻常有较大折让,配售新股的折让相对较幼,效益较好。

瑞穗证券亚洲银行查究主管安彤善说,金融海啸后环球禁锢机构请求银行大幅提升血本,对Elliott挑剔东亚配股的理据感觉愕然,臆想变乱对东亚股价影响不大;诉讼未完结前,东亚或未必能完工配股。但有商场音尘臆想,除非禁锢机构希冀先解析案件才作审批,不然只须东亚获禁锢机构照准,配股事宜仍可实行。金管局说话人流露,该局不会就个体变乱作出评论。

东亚银行(00023)此日颁布客岁度功绩,商场眷注其内地资产质素及净息差显示。彭博归纳多家证券行预测,东亚客岁纯利约为63亿元,按年下跌约4.6%。

瑞穗证券指出,早前东亚正在判辨员集会上流露,中港生意下半年息差安定。瑞穗呈文以为,人行客岁底的错误称减息,料影响东亚下半年净息差,并进一步令其本年上半年息差受压。因为东亚有相当数主意内地贷款,臆想客岁下半年的不良贷款会较上半年倍升。

瑞穗又称,包含东亚正在内的多家银行,客岁下半年的收益料低于上半年,至于净息差则与上半年持平,贷款伸长录得高单元数或低双位数的升幅,基于内地生意危机,贷款减值将由均匀10基点,升至12基点,正在低息情况下,生意收入将受限定。

花旗亦以为,东亚内地的净息差及资产质素压力继续,令中短期收入受压,预测东亚净息差收窄及信贷本钱较高,故将2014至2016年剩余预测调低4%至5%。

东亚拟向三井住友银行配股,确信是为合适日后较高血本请求作盘算,缓冲能够上升的坏账及拨备,及援手另日生意成长所需。花旗预测东亚客岁约赚63.08亿元。

巴克莱呈文指出,内地经济伸长放缓及更改加快,对东亚的资金根源及息差会带来压力,由于东亚正在内地的存款汇集相对中资银行幼,同时预期东亚的资产质素将恶化。

此次偷袭东亚(00023)的Elliott Capital,是美国老牌对冲基金,范围位列环球20大,态度向以狠辣见称,并特长正在上市公司私有化进程中动手,勒令买家加价。因为该基金坐拥强劲的状师团队,可随时向偷袭主意兴讼,所以往往成为赢家;个中最经典的胜仗是当年购入巨额阿根廷已违约国债,然后请求对方“回水”,两边恶斗逾10年,至客岁7月终获胜诉。

专攻私有化的Elliott,以往亦曾多次偷袭香港的上市公司,2007年否决恒发(00097)出售煤气股权予恒地(00012),告捷令恒地加价。

及至2008年电盈(00008)私有化盈大(00432)一役,Elliott缓慢扫货16%成为第二大股东,阴谋迫电盈加价,但因价值叙不拢令私有化流产;其后Elliott络续增持至23.4%,并于2012年请求盈大开释代价,不然兴讼,终末两边“倾掂数”获盈大回购股份。

然而,大鳄亦有失手时。Elliott正在客岁新加坡华侨银行私有化永亨银行一役,动手增持永亨至7.79%;随后另一基金股东安本亦增持至7.38%,令商场一度以为两大基金联手迫华侨加价;结果华侨却就手接纳97.52%永亨股份,告捷超越90%的私有化门槛,Elliott最终倒戈,接受收购离场。

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